“لا يحتاج المرء للرقص ليعيش.” في عام 1374، خلال العصر المضطرب الذي كانت فيه البلاطين الملكيين الشمالي والجنوبي في صراع، أصبح شوغون بلاط الشمال، أشيكاغا يوشيميتسو، قوة متزايدة النفوذ. ولد أونيياشا ابنًا لكانامي، رئيس فرقة كانزي لمؤديي الساروجاكو، ويعيش أيامه وهو يحمل سؤالًا غامضًا في قلبه: لماذا يرقص الناس؟ ظلت روحه غائمة حتى اليوم الذي يصادف فيه رقصة تُعتبر حقًا “جميلة”. فضوليًا وحساسًا وجميلًا بشكل لافت، يلتقي الصبي بالناس، يضحك ويبكي، يواجه ضعفه، ويبدأ ببطء في تشكيل شكل جديد من الرقص لعالم غارق في زوال الأشياء.