قصة الفيلم تتكلم عن امبراطور مغرور ومتغطرس اسمه (كاسكو) يفكر ان يهدي نفسه هدية في عيد ميلاده وهي عبارة عن منتجع على تل في احدى القرى, يقوم الامبراطور (كاسكو) باستدعاء أحد فلاحين القرية ليخبره بأجمل تل فيها, الفلاح (باتشا) يخبر (كاسكو) بأجمل تل وبكل فخر وبعد أن يكتشف نوايا الامبراطور يقع في ورطة. يقرر الامبراطور المغرور أن يعزل مساعدته (ايزما) بسبب تدخلها في شؤون الحكم لذلك تغضب (ايزما) وتحاول قتل (كاسكو) بمساعدة مساعدها )كرونك) وبسبب خطأ (كرونك) يتحول الامبراطور الى لامة بدلا من أن يموت, تطلب (ايزما) من (كرونك) بأخذ الامبراطور (كاسكو) بعيدا و قتله. يهم (كرونك) بتنفيذ طلب (ايزما) لكن فجأة يصحى ضمير (كرونك) ويتراجع عن قتل الامبراطور و يقع الامبراطور في عربة الفلاح (باتشا) ويقرر (باتشا) مساعدة (كاسكو) في العودة الى طبيعته وتكتشف (ايزما) بأن الامبراطور لازال حي, اكتشفوا بقية الأحداث عند متابعة الفيلم الشيق والرائع على كرتون عربي.