قصة فيلم Howl no Ugoku Shiro تدور في مملكة خيالية مليئة بالسحر والساحرات، حيث تعيش الفتاة البسيطة صوفي صانعة القبعات وتكسب قوت يومها من محل والدها الذي ورثته عنه. صوفي هي أكبر أخواتها وترى بأنها أقلهن حظًّا في الجمال، فتراها لا تبالي حين تستنفر مدينتها محذرة الفتيات من الوقوع في قبضة الساحر هاول الذي وصل إلى البلدة حديثًا ليقوم بسرقة قلوب الفتيات الجميلات. تتغير حياة صوفي جذريًّا عندما تصادف ساحرة تقوم بتحويلها إلى عجوز في التسعين من عمرها، فتبدأ مغامرة بحثًا عن طريقة لكسر السحر الذي أصابها تتعرف من خلالها على أشخاص أصبحوا فيما بعد بمثابة العائلة لها.