“فيكتوريا” مغنية أوبرا بريطانية تدرس في “باريس” ، ولكنها تعاني من قلة ذات اليد ، “كارل” يعاني من نفس مشكلة “فيكتوريا” ، ولكنه توصل لحل بالعمل في ملهى ليلي درجة ثانية ، بادعائه أنه رجل مخنث ، وانتحل شخصية امرأة ، ونجح في الحصول على عمل كمُغَنٍّ ، ونصح “فيكتوريا” بانتحال شخصية رجل لتصبح “فيكتور” ، وتحصل على الوظيفة ، وقد نجحت في مسعاها . “الكينج مارشان” يقع في حب “فيكتور” الذي يعتقد أنه لايمكن أن يكون رجلا ، وبالفعل يتجسس عليه ويعلم أنه امرأة ، فيتمادى في حبه ، “فيكتوريا” تقع في حب “الكينج” ، ولكنها لاتبوح بسرها خوفا على وظيفتها ، وتحدث الكثير من المواقف الكوميدية بسبب تغيير الجنس، واعتقاد الكثيرين أن المتحولين مصابون بالمثلية الجنسية.