قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية. في (هونج كونج) في عام 1968 ، ينتقل الصحافي (شو مو وان) إلى بناية جديدة للسكن مع زوجته ، وفي ذات الوقت تنتقل السكرتيرة الجميلة (سوزي لي زين) إلى نفس البناية مع زوجها المدير التنفيذي ، يتعرفان إلى بعضهما ، وتنمو صداقة حقيقية خالية من العواطف ، يكتشفان مع مرور الوقت أن شريكي حياتيهما يقيمان علاقة ، ويقومان بالخيانة الزوجية ، ويصبحان في تَحَدٍّ بين إغراء الدخول في علاقة غير شرعية ، أو الاستمرار في الصداقة بشكلها الحالي .