تواجه (الساحرة الصغيرة) مشكلة كبيرة وهي أن عمرها 127 عام فقط، وهو ما يجعلها أصغر من أن ترقص مع غيرها من السحرة في ليلة فالبورجيس، لذا تتسلل إلى أهم حزب لجميع السحرة، لكن هناك يتم القبض عليها، ويتم معاقبتها بتعلم كل التعويذات من الكتاب السحري العظيم في غضون عام لكي تظهر للجميع أنها ساحرة، لكن الجدية والطموح ليس قوتها، لذلك تبدأ الحديث مع غرابها (أبراكسس) ومعًا يكتشفان حياة جديدة تعرف فيها ما يعنيه حقًا أن تكون ساحرة جيدة، وهو ما يضع عالم السحرة بأكمله على المحك.