يعيش المحقق شين رايلي (جوني سترونج) في نيو أورليانز، ويحاول أن يتكيف مع موت ابنه الصغير وحياته الزوجية الفاشلة. في الوقت الذي يواجه (شين) خطر الإيقاف عن العمل، يشترك مع محقق الجرائم ويل جانز (كيفين فيليبس) في التحقيق بسلسلة من عمليات القتل الوحشية، تبدو المدينة وكأنها تعيش في أجواء حرب عصابات شرسة وقاسية. يكتشف الاثنان سريعًأ أن الأمر أكبر وأخطر مما يبدو عليه، وأن عليهما أن يواجها شرًا هائلًا لم يكونا يومًا يتخيلان وجوده.