تدور أحداث الفيلم حول العميل الفيدرالي (روبرت ديجز) الذي يترك عمله في المباحث الفيدرالية ، ويتولى بعدها منصب الملحق الثقافي في مدينة (صوفيا) بـ(بلغاريا) ، وذلك لكي يهرب بكل ما أوتي من قوة من ذكرياته السيئة المرتبطة بوفاة زوجته ، وفي نفس الوقت تبدأ عمليات تصفية لمجموعة من الإرهابيين المطلوبين على قوائم السلطات الأمريكية على يد قاتل مجهول الهوية ، فيتم تكليف (ديجز) بالعمل على كشف غموض هذه القضية من قبل جهاز المخابرات ، والمباحث الفيدرالية .