يحتفل (تيموثي تالبوت) بعيد ميلاده الثالث عشر مع أسرته بهدوء، ولكن بلوغه لهذا السن يقلب عالمه رأسا على عقب، يكتشف الصبي الذي كان يعيش بصورة طبيعية أنه في الحقيقة نصف آدمي ونصف مذئوب، وأن عائلته تتكون من مجموعة من المذئوبين الطيبين الذين يحاولون حمايته منذ مولده، محاولة الحماية المستمرة سببها أن دمه المختلط بين البشر والمذئوبين يجعله خطرا على مجموعة أخرى من المذئوبين الأشرار تهدف للتخلص منه، فيضطر للانخراط في هذا الصراع.