يسعى عازف الجيتار المتجول إل مارياتشي (أنطونيو بانديراس) للانتقام لموت حبيبته، يقوده البحث عن القاتل (بوتشو) إلى بلدة صغيرة تعمل بأكملها في تجارة المخدرات. يواجه عصابة من القتلة المتوحشين تجار المخدرات، وتحدث بينهم مواجهة دموية عنيفة تنتهي بدمار شديد والعديد من الجثث. يتعرف خلال الأحداث على الفتاة الجميلة كارولينا (سلمى حايك)؛ التي تعمل هي الأخرى لدى تاجر المخدرات بوتشو، وتساعده كارولينا في رحلة انتقامه الدموي التي تقترب من فصلها الأخير.