تدور أحداث الفيلم فى مدينة نيويورك عام 1933 حول منتج أفلام طموح كثيرا يدعى كارل دينهام ، يقوم بإنتاج فيلم كبيرمع طاقم العمل ، وعليه أن ينهى فيلمه بطريقة مختلفة فأوجدةموقع مثالي على جزيرة الجمجمة الغامضة والمريبة ، ومنذ لحظة وصولهم تبدأ الأثارة والغموض ، حين يتعرضون جميعا وخاصا بطلة الفيلم آن دارو إلى الإختطاف من جماعة من الأشخاص غريبي الأطوار الذين يسكنون الجزيرة ليقدموها كربانا لإلاههم ، ليظهر فجأة غوريلا عملاقة مخيفة لتنقذ حياة آن من هؤلاء الأشخاص ، ويأخذها معه الى الغابة لتنشأ بينهما فيما بعد علاقة ود وحب ، ويقع فى غرامها من النظرة الأولي ، يحاول الجميع تخليص آن من الغوريلا خوفا من أذيتها ولا يعلمون كم تلك الغوريلا أليفة وغير مؤذية مطلقا ، يحاول كارل الإستفادة من وراء الغوريلا وإستغلالها ، تري ماذا يفعله كارل وما تفعله آن ؟