المفُسد نيك شين (يون فات شو) هو أول ضابط يتم تعيينه في شرطة نيويورك من المهاجرين الصينيين، ولذلك تسند له مهمة الحفاظ على الأمن في الحي الصيني المليء بالعصابات الخطيرة. يقوم نيك بالتخفي للدخول وسط العصابات الصينية للتحقيق في أنشطتهم الإجرامية، ومحاولة السيطرة على الصراعات المميتة بين العصابات. يعاونه في مهمته الشرطي داني والاس (مارك والبرج)، ويتحد الاثنان سويًا ويكونان فريقًا قويًا. يكتشف الشرطيان أن هناك منظمة إجرامية تخطط لتدمير الحي الصيني بأكمله، فيكون عليهما أن يتصديا لهذا المخطط.