تدور الأحداث في عام 1997 قبل زيارة بابا الفاتيكان إلى ريو دي جانيرو. يعمل القائد (ناسيمنتو) في فرقة العمليات الخاصة، ويتم تكليفه بالقضاء على أية أخطار أو تهديدات من تجار المخدارت في أحد الأحياء الفقيرة التي ينوي البابا زيارتها. يرغب ناسيمنتو في الوقت ذاته أن يعتزل العمل الميداني، ويعيش حياة هادئة برفقة زوجته الحامل. ينضم الصديقان (نيتو وماتياس) إلى صفوف فرقة العمليات الخاصة، ويقرر ناسيمنتو أن يقوم بتدريبهما لمشاركته في عملية القضاء على تجار المخدرات.