تدور قصـة الفيلم الثالث لسلسلة الشفق حول علاقة “إدوارد” و”بيلا” ,و استمرار رفض ادوارد لتحويل بيلا الى مصاصة دماء ,وتدور أحداث الفيلم أيضاً حول سعي “فيكتوريا” إلى الانتقام لموت حبيبها “جيمس” الذي قتله “إدوارد” ,و بينمـا تسعى “فيكتوريا” بقوة للانتقام بقتل “بيلا” و تعذيبها ,تجبر “بيلا”على الاختيار بين حبيبها مصاص الدماء “إدوارد كولن” ,و بين أعز أصدقائهاالمستذئب “جايكوب بلاك” ,و تستمـر الصراعات بين مصّاصي الدماء و المستذئبين,لكن ما الذي يجعل مصّاصي الدماء و المستذئبين يقفون جنباً إلى جنب أخيراً..؟