تدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يعود إلى الإسكندرية بعد غياب أعوام قضاها في الولايات المتحدة بحثا عن حبيبته، وترميم علاقته المتصدعة بوالده. لكنه يكتشف أن عودته جاءت متأخرة، فحبيبته على وشك السفر وعلاقته بوالده وصلت طريقا مسدودا. وأثناء جولة يائسة في شوارع الإسكندرية، يلتقي بشبان وشابات كلا له حياته وأسلوبه الخاص في العمل والعيش، فتختلط تفاصيل حياة (خالد) الخاصة بما يدور حوله من أحداث فيدمج في هذا العالم الجديد عن جيل ناشئ من الفنانين يعيشون على الهامش.