مها مهندسة ديكور تهوى الافلام القديمة.. و تدمن مشاهدة أفلام فاتن حمامة تحديدا الليلة الاخيرة ونهر الحب. تجد نفسها فجأة تائهة بين عالمين لا تستطيع الوثوق ايا منهما هو عالمها الحقيقي وأيهما مجرد وهم خلقه عقلها. احد هذه العوالم هي زوجة لمصطفى - يؤديه ماجد الكدواني- و لديها منه طفلة وتعيش معه في الاسكندرية. و العالم الثاني عالم السينما الذي تعمل به كشريكة لزوجها شريف - يؤديه خالد أبو النجا - وتجد نفسها مع الوقت غير قادرة على ادراك اي عالم هو الحقيقي وأيهم هو المتخيل