فتاة ضالة لا ملجا لها ولا معين بعدوفاة ابيها. من وقت لآخر تمر على صاحب الفرن فيعطف العجوز عليها، ,وحين تنقطع عنه مدة طويلة ويعرف أنها مريضة يذهب اليها وينقلها إلى داره لتعيش فية كخادمة. عندما تشعر بالدفأ ولين العيش تسلط فتنتها على الشيخ تارة وعلى ولده تارة، يصدها الشاب أما الشيخ فينهار امامها ويتعلق بها ولا يلبث ان يتزوج منهاوتقيم مع الشيخ وزوجتة وابنه. تأكل الغيرة قلب الزوجة الأولى وتزداد غيرتها عندما تعلم بأن الزوجة تنتظر مولودًا. فتلتقى بالداية وتكاشفها برغبتها فى الحمل فتضع لها خطة جهنمية شريرة، وتتوالى أحداث الفيلم.